Противостояние между Шестью школами Бэйчэнь и Демонической сектой длится уже два столетия, а начало вражде положила гибель главы секты Не Хэнчэна. Случайно получив божественный трактат по боевым искусствам, он нарушил хрупкое равновесие сил и принес хаос в мир праведных школ.
Цай Пиншу из долины Лоин, одной из Шести школ, посвятил жизнь искоренению зла и восстановлению справедливости. Он сумел сразить Не Хэнчэна, но утратил все свои силы и скончался после долгой болезни.
Двадцать лет спустя его племянница Цай Чжао, исполняя завет семьи, становится ученицей школы Цинцюэ. Там судьба сводит её с «двуликим» молодым господином Му Цинъянем, скрывающим коварный нрав за маской кротости. Вместе они расследуют загадочные происшествия в мире цзянху, шаг за шагом раскрывая заговор, зревший долгие годы, и обнажая трагическую судьбу, связавшую жизни двух поколений.