Однажды в Чанъяне даосские жрецы предсказали появление черного дракона, который принесет бедствия.
Ученый Лу Дун Бинь отправился к своей невесте Бай Ин, чтобы разорвать помолвку. Однако по прибытии в дом Бай узнает, что глава семьи пропал. Вместе с невестой они отправляются на его поиски, встречая по дороге черного дракона и преодолевая множество препятствий.