Эпоха великого мира

Период Пяти династий и десяти царств ознаменовался политической нестабильностью в Китае.
В 941 году, со смертью Цянь Юаньгуаня, правителя царства У Юэ, трон унаследовал юный Цянь Цзо, и царство У Юэ оказалось в сложной ситуации как внутри страны, так и во внешней политике.
Пять лет спустя младший брат правителя, Цянь Хунчу, вызывается возглавить посольство в северную столицу Бяньлян для традиционного поздравления императора с Новым годом. Однако по прибытии Цянь Хунчу оказывается в эпицентре кризиса: город осажден войсками киданей, император Ши Чунгуй признал себя их вассалом, а канцлер Фэн Дао отчаянно пытается найти выход из сложившейся ситуации, лавируя между противоборствующими силами.
Во время этого путешествия Цянь Хунчу становится свидетелем разрухи и упадка северных земель. Однако, несмотря на трудности, ему удается завязать крепкую дружбу с Го Жуном и Чжао Куанъинем. Вернувшись в У Юэ, Цянь Хунчу, прежде известный своей беспечностью, принимает решение всерьез заняться государственными делами. Он ставит перед собой задачи искоренить предателей при дворе, усмирить мятежных феодалов и взять на себя бремя ответственности за судьбу страны в период политических волнений.