Во времена династии Северная Сун на перевале Цзинъянган объявился белолобый тигр-людоед, от которого пострадали сотни людей. Это опасное время Елюй Шу (Чжан Яци), принц империи Ляо, решает использовать как удобный случай, чтобы проложить себе путь к вершинам власти. Он развязывает руки разбойникам и позволяет им делать все, что они хотят.
Случайно оказавшийся на месте событий, У Сун (Юань Фуфу) попадает прямо в центр кровавого хаоса. Несмотря на то, что впереди его ждет множество испытаний, У Сун клянется сокрушить зло и спасти людей.