В Гонконге 1980-х годов процветали банды, общественный порядок был нарушен, а в полиции процветала коррупция. Печально известная «ничейная земля» города-крепости Коулун представляла собой плавильный котёл самых разных людей, где действовало более десятка банд.
Ся Люи, главный головорез банды Сяоци, получает от своего босса приказ открыть кинокомпанию для отмывания денег. Не хватало лишь культурного человека, способного написать сценарий.
Разве это не просто? Ся Люи быстро решает проблему, захватив единственного студента в радиусе десяти миль - Хэ Чусаня, который возвращался домой из университета. Хэ Чусань послушно стал первоклассным сценаристом.
После окончания съемок Хэ Чусань подумал, что наконец-то свободен, и с радостью вернулся в школу. Однако он случайно обнаружил окровавленное тело Ся Люи прямо перед своим домом. Главарь банды, известный хулиган, и нищий представитель элиты — две, казалось бы, не связанные между собой параллельные линии — начинают сложную и трагическую историю любви.