С детских лет якудза Торадзи Ямадзаки (Нагасе Томоя), родители которого покончили с жизнью из-за долгов, потерял способность смеяться. Однажды он оказывается в Токийском районе Асакуса на представлении рассказчика ракуго Хаясиятэя Домбэя (Нисида Тосиюки), которое настолько впечатляет его, что Ямадзаки на коленях упрашивает Хаясиятэя принять его в ученики.
Домбэй должен главарю банды, к которой принадлежит Торадзи, 4 миллиона иен. Торадзи предлагает удивительную сделку: за каждую выученную историю он готов отдавать 100 тысяч иен в качестве оплаты обучения, которые бы Домбэй сразу же возвращал обратно в погашение долга.
Так Торадзи принимает сценическое имя Хаясиятэй Котора и начинает учиться ракуго, пытаясь совместить обучение с работой якудзы. В процессе обучения он встречается с бывшим «гением от ракуго», сыном Домбэя, Рюдзи Янакой (Окада Джуничи), который содержит в квартале Урахарадзюку еле держащийся на плаву магазинчик европейской одежды.
