1636 год. Династия Цин нападает на Чосон. Король Инджо (Пак Хэ Иль) и горстка солдат, среди которых его верноподданные Чхве Мён Гиль (Ли Бён Хон) и Ким Сан Хун (Ким Юн Сок), укрываются в горной крепости города Намхансансон. Теперь они полностью отрезаны от внешнего мира. Чхве Мён Гиль советует королю вступить в переговоры с династией Цин, но Ким Сан Хун настаивает на том, чтобы они продолжали борьбу с захватчиками.