Лучший враг

Когда-то они были одноклассниками и лучшими друзьями, но пошли по совершенно разным дорогам.

В 1939 году Бюро расследований и статистики создало специальный учебный класс для борьбы с секретной службой № 76 режима Ван Цзинвэя. Друзья детства Чэнь Кэхай (Гао Чжитин) и Фан Ли (Ван Сэнь) присоединяются к ним, надеясь противостоять Японии и спасти страну. Однако их жестокий опыт позволяет Чэнь Кэхаю увидеть истинное лицо Бюро. После провала последнего покушения Кэхай и Ли разлучаются.
Два года спустя Чэнь Кэхай, тайно ставший членом коммунистической партии, возвращается в Шанхай с новым заданием - внедриться в бюро № 76. Он воссоединяется с Фан Ли, который теперь является главой 76-го отдела. Фан Ли не доверяет бывшему другу, и пара бывших одноклассников вступает в последний поединок, чтобы отстоять свои противоположные убеждения.