Кожа красавицы

В городе Цзиньнин один за другим при жутких обстоятельствах гибнут мужчины: их тела находят иссохшими до костей, а среди горожан ползут зловещие слухи о демонице, что выпивает людские души. Ловец демонов Гу Шицзе берётся за это дело и отправляется в путь.
Возвращаясь в родные края, молодой учёный Цяо спасает от гибели юную Ши Биньнян, и в её сердце вспыхивает пылкая любовь к спасителю. Однако сам юноша уже связан узами истинной любви со своей избранницей Ши Ляньчэн, с которой поклялся разделить жизнь до самого конца. Позарившись на красоту Ляньчэн, распутный Ван Хуачэн подговаривает своего влиятельного отца заслать сватов. Почтенный глава семьи Ши даёт согласие на этот союз, но Ляньчэн клянётся скорее принять смерть, чем выйти за нелюбимого.
Тем временем в тени затаился кот-демон, шьющий одеяния из людской плоти. Наступает час, когда одни обращаются в кровожадных чудовищ, а другие облачаются в неземной красоты обманчивый лик.