Волшебный город

История начинается в 1930-х годах в Шанхае. Отец Е Фэя, Е Цзинь, является главой семьи иллюзионистов, которая чтит свои традиции. Однажды Е Цзинь бросает вызов немецкому фокуснику и побеждает его, но в итоге подвергается остракизму со стороны коллег и умирает от отчаяния. Движимый желанием отомстить за отца, Е Фэй отправляется на север, чтобы изучить искусство иллюзионизма. По окончании обучения Е Фэй возвращается в Шанхай, где встречает Сяо Яо, дочь главаря банды, которая влюбляется в него. В это время вспыхивает война, откладывая их историю любви и его месть в сторону, поскольку они вступают в борьбу за свою страну.