Поступив в университет, Минато с трудом вливается в коллектив: он чувствует себя неловко в обществе других людей и никак не может найти место, где ощущал бы себя своим. Однако на него обращает внимание Хару, глава театрального кружка, и предлагает ему сыграть Виолу — главную роль в постановке пьесы «Двенадцатая ночь». Несмотря на первоначальную растерянность из-за необходимости играть героиню в женском наряде, Минато в процессе совместных репетиций начинает всё больше проникаться чувствами к Хару. Но на пути к счастью встают его неуверенность в себе, тревоги по поводу собственной гендерной идентичности и присутствие бывшего возлюбленного Хару — Каэдэ; из-за этого Минато вынужден подавлять свои истинные чувства. Вскоре, потеряв памятную вещь, оставшуюся от покойной матери, Минато попадает в несчастный случай. И хотя он подумывает отказаться от главной роли, в конечном счете желание выступать на одной сцене с Хару берет верх, и в день премьеры они вместе выходят к зрителям.