Тучи над Ушанем

История разворачивается во время строительства гидроэлектростанции Санься. Май Цян (Чжан Сяньмин), замкнутый и одинокий мужчина, работает сигнальщиком на одной из станций реки Янцзы и, кажется, совершенно не интересуется женщинами - попытки его приятеля Ма Бина (Ли Бинь) привести к нему девушек не увенчиваются успехом. Никто не знает, но Май Цян часто видит во снах некую женщину, которая улыбается ему.
На другом берегу Янцзы, в городской гостинице живет и работает Чэнь Цин (Чжун Пин). После смерти мужа она живет одна, сама воспитывает ребенка и ни на что не надеется. Однако зачастую до нее откуда-то доносится зовущий ее по имени голос, который больше никто не слышит.
Однажды Май Цян и Чэнь Цин случайно встречаются на улице города...