Школа кунг-фу, в которой учатся Дракон и его брат, Тигр, введена против конкурирующей школы на соревновании "Танец Льва". Школа должна выиграть денежный приз, чтобы остаться открытой.
Конкурирующая школа выигрывает соревнование, но выясняется правда о предательстве Тигра, и его исключают с позором. Дракон клянётся возвратить своего зазнавшегося брата, таким образом, пара может покрыть причиненный ущерб их мастеру. Дракон отправляется на поиски, но в пути его ошибочно принимают за преступника, известного как Белый Веер. Тем временем Тигр сотрудничает со своими работодателями (конкурирующая школа), освобождая опасного преступника, известного как Кам. Однако, позже Тигр обвинён в ограбления банка. Чтобы освободить своего брата из-под ареста, Дракон обещает арестовать беглеца Кама.
Фильм заканчивается разъяренной, зверской борьбой между Камом и Драконом, в котором Дракон выдерживает существенный ущерб. В начале борьбы кажется, что Кам одержит победу, поскольку он бьёт Дракона с ослепляюще быстрыми ударами. Однако, после потребления воды от опиума, который дал ему причудливый старик, Дракон становится возбуждённым и побеждает Кама. Фильм заканчивается на том, как Дракон возвращается в свой родной город весь в гипсе.
