Кровавая луна

Источником силы Супремо являются проклятые чернила на его руке. Воспоминания Баранга приводят Хасинту в зачарованный лес, где она находит древнюю книгу заклинаний и узнает, как победить проклятие: бьющееся сердце и клык Первого оборотня. В своих недавних видениях Джетро видит, как Баранг непреднамеренно накладывает проклятые чернила на Тристана, находясь в утробе Рики. Все понимают значение этой детали и сомневаются в том, защищать его или убивать. Сандрино предупреждает Тристана о глубокой ненависти человека и недоверии к себе подобным. Малия по-прежнему полна решимости изменить его судьбу, и ее решение защитить Тристана любой ценой порождает сомнения в LLU.
В ночь Кровавой Луны ЛЛУ и Охотники за Луной побеждают силы Сандрино. В разгар драки Хасинта убеждает Малию держать Тристана подальше, но Тристан упрямо отказывается, чтобы его держали на конспиративной квартире. Хасинта убивает Тристана, которого кусает Супремо. Она пронзает Супремо клыком Первого оборотня и наблюдает, как он и проклятые чернила превращаются в пепел. Она растворяется в воздухе, оставляя Малию с безжизненным телом Тристана на руках. Тайна Хасинты остается необъяснимой, хотя LLU верят, что она Малия из будущего.

С момента окончания войны прошло два года. Без защиты проклятых чернил Супремо больше не непобедим, но он воскрешает Тристана из мертвых и превращает его в вампира. Супремо обнаруживает новую информацию о проклятых чернилах: первая метка дарует ему защиту; вторая метка внутри Тристана дарует непревзойденную силу, и тот, кто обладает обеими метками, получает бесконечную власть. Супремо неоднократно пытается наложить на себя заклинание двух меток, но терпит неудачу. Позже он узнает, что ему нужно убить своего брата, чтобы получить обе метки.
Разгневанный трагическими обстоятельствами, которые превратили его в вампира, Тристан вспоминает о своих погибших товарищах, семье, которую он потерял, и всех людях, оказавшихся под перекрестным огнем борьбы за власть между сверхъестественными. Поскольку Супремо планирует их возвращение, у Тристана другая цель - развязать войну, которая уничтожит вампиров и оборотней и отдаст мир только людям. Он работает с профессором Ти, чтобы реактивировать Охотников за Луной и подготовиться к большой войне, в которой оборотни и вампиры уничтожают друг друга.
Тем временем новый порядок в Waya Corp вернул оборотней на вершину. Возникает чувство беспокойства по мере развертывания Национальной системы идентификации при новом президенте, симпатизирующем Тристану и Супремо. Система идентифицирует людей и сверхъестественных существ, потенциально ставя под угрозу личности, которые оборотни тщательно охраняли десятилетиями. Хотя Малия предпочитает, чтобы сверхъестественные не участвовали, члены ее совета отвергают ее решение, которые не принимают всерьез ее опасения по поводу угрозы новой войны, отвергая ее опасения как неуместные. Два предателя в совете, Женева и Сорайя, успешно сместили ее с поста главного хранителя на основании психического расстройства. Но вскоре после жестокого нападения вампиров мощная стена защиты Малии оказывается сильнее, чем у Супремо и Тристана, и вампиры отступают. Принося извинения Малие, совет признает свою ошибку и восстанавливает ее в должности. Сорайя решает тайно вступить в союз с Супремо, чтобы предать Вайас и Малию.

Новый враг Малии - Сорайя Лоран, лидер черных оборотней, другой породы оборотней, которые восстали против Совета Вая десятилетия назад под опекой Лики Ортеги в сериале "Лобо", за поколение до вступления в силу мирного соглашения Лии и Матео LLU. Уверенные в том, что Джасинта победила проклятые чернила, черные оборотни планируют взять верх над хищной мощью, чтобы питаться людьми, нарушая свою многолетнюю клятву защищать их. Сорайя замышляет убить Малию, которая никогда бы не позволила этому случиться.Тем временем Национальная база данных идентификации начинает отбирать зарегистрировавшихся оборотней. В сговоре с Супремо вооруженные силы президента Осмундо систематически устраивают облавы на оборотней, подвергают пыткам и убивают на нераскрытых объектах. Замечательная способность Малии анализировать и точно оценивать ситуации спасает захваченных оборотней от людей Осмундо. Тристан мчится поблизости и пытается предотвратить массовое убийство, которое приводит в ярость Супремо, и он начинает сомневаться в лояльности Тристана.Сомнения Супремо по поводу Тристана усиливаются, когда его вампирские силы постоянно подрываются присутствием LLU. На Балу героев LLU становится свидетелем того, как Тристан и Малия работают от противоположных сил, защищая людей от массового обращения, и ни один вампир не выживает. Сорайя подтверждает двуличие Тристана по отношению к Supremo. Мириам обнаруживает союз Сорайи с Супремо и предупреждает LLU. Проницательность Малии в очередной раз подводит ее к правде, стоящей за истинными намерениями Тристана, и пытается убедить его объединить с ней усилия..

Супремо объявляет войну своему брату, но он улучает момент, когда сможет отвлечь Тристана, чтобы завладеть двумя проклятыми чернилами. Но без информации от Сорайи Супремо не знает, что Малия и Тристан снова стали союзниками. Тем не менее, он рассчитывает, что Сорайя обездвижит LLU изнутри. В другом месте два важнейших лабораторных эксперимента пересекаются. Исследования профессора Ти в области антивампирской сыворотки зашли в тупик, но он натыкается на ингредиент, который люди могут использовать как оружие массового поражения против сверхъестественных существ. Тем временем сыворотка Лемюэля для лечения вампиров с использованием измельченных ингредиентов Клыка Первого оборотня заходит в очередной тупик. Отчаянно пытаясь переубедить Тристана, Лемюэль притворяется, что его формула исцеляет Джеймса, вампира, который снова становится смертным. Не подозревая об уловке, Тристан и Малия вновь обретают надежду, он меняет свой план по уничтожению сверхъестественных. Надежда заставляет сердце Тристана снова биться, а это значит, что его силы ослаблены и его проклятая метка уязвима для кражи Супремо.
Сорайя и ее черные оборотни сбегают, чтобы присоединиться к Supremo, добавляя оборотней взамен потерянной им орды вампиров. Они проникают в штаб-квартиру Moonchasers и убивают ничего не подозревающую профессора Элли. Первое крупное столкновение плохо заканчивается для Тристана, Малии и LLU, самым большим ударом становится потеря всех Охотников за Луной, за исключением профессора Ти и Ханно. Во время поединка Тристана с Супремо Сандрино слышит, как бьется сердце Тристана. Как и сказал Лучо, проклятые чернила нанесены на существо, охваченное ненавистью. Ненависть Супремо побеждает праведность Тристана, и когда проклятые чернила поглощают его, Малия и ЛЛУ сбегают вместе с Тристаном.Тьма опускается на население, поскольку Сандрино и его вампиры снова правят, на этот раз вместе с Сорайей и Черными Лобосами. Мирное соглашение между тремя видами разрушено. Людей систематически собирают для кровавых ферм или превращают в вампиров. Поражение Малии выводит Сандрино и Сорайю вперед, поскольку они восстанавливают свое место в социальной иерархии. Гилберт Империал назначен министром национальной обороны, а Осмундо убит и заменен президентом Сесилио, союзником вампиров. Поскольку осталось недостаточно времени для спасения человечества, Малия подумывает о путешествии во времени, как это сделала Джасинта, чтобы убить более слабого Сандрино, но Тристан этого не допустит, настаивая на том, что в настоящем они вместе сражаются с Супремо. Малия, Тристан и остатки их группы прячутся на конспиративной квартире, чтобы перегруппироваться.Убедив его отказаться от мести и уничтожить всех сверхъестественных своим кислотно-красным дождем, Малия и Тристан прощаются с профессором Ти и стирают его воспоминания о времени, проведенном вместе. Суперлуние наступает без происшествий, но оно оказывает необычное воздействие на Супремо. Появляются два разных существа, второе полностью поглощено ненавистью, более жестокое, чем первое, и он полностью побеждает более старое существо. Его собственные союзники-вампиры боятся его еще больше, когда он без разбора убивает своих собственных вампиров.
Новый Верховный усиливает смертоносный натиск своих войск на население, истощая силы и ресурсы LLU, пытающихся защитить их. Малия переживает потерю своего приемного отца, Баристо, в то время как Супремо лишает жизни бабушку и дедушку Тристана за его отказ убить Малию. Понимая конечную цель Супремо - уничтожить всех, смертных и сверхъестественных, оставшаяся стая Сорайи возвращается в LLU, и Грета убивает Сорайю в финальном противостоянии. Среди горя и понесенных потерь происходит полная трансформация Малии, превращающейся в гибридного оборотня в красном плаще с вампирическими характеристиками и способностями, подобными Хасинте.
Новое мрачное пророчество бросает вызов Малии и Тристану, когда Джетро видит предпоследний момент перед апокалиптической войной, в которой гибнут все. Точно так же Супремо сталкивается с препятствием, сражаясь за преодоление всего оставшегося хорошего, что раньше было в его сердце. Ранее Лучо объяснял, что проклятые чернила можно победить одним-единственным добрым актом со стороны Супремо, будь то сострадание или самопожертвование. Означает ли это проигрышное дело, учитывая неограниченные полномочия Супремо и его всепоглощающую ненависть, или это предзнаменование исхода войны? Нам еще раз напоминают об отказе Хасинты убить ребенка Сандрино в лесу.Во многих местах по всему мегаполису начинается массовый гипноз населения Супремо, когда смертные собираются в разных местах, чтобы совершить массовое самоубийство. 
Объединенные силы LLU и союзников Сандрино, перешедших на сторону LLU, делают все возможное, чтобы остановить их.На объекте связи, где ждет Супремо, Тристан встречает своего брата, готового пожертвовать своей жизнью. Он напоминает Сандрино о его человечности, о его жизни до появления проклятых чернил, и это дает Супремо паузу, пока он борется за то, чтобы пересилить в себе добро. К сожалению, проклятые чернила, по-видимому, преобладают, снова поглощая Сандрино. Верховный захватывает Тристана и Малию, поскольку оба смертельно ранены. Но как раз в тот момент, когда Супремо готовится нанести последний удар, пара берется за руки, и между ними возникает прилив энергии, как показано в пророчестве Джетро. Оказывается, вместе они могут успешно победить Супремо, уже ослабленного противостоящим человечеством, оставшимся в Сандрино.Личность Сандрино снова проявляется точно так же, как личность Верховного рассыпается в прах вместе с проклятыми чернилами. Поблагодарив Тристана за спасение от его злого "я", Сандрино признается в любви к своему брату и тоже превращается в пепел. В эпилоге Малия отмечает, что трудности всегда будут частью жизни, даже несмотря на то, что угроза чернил проклятия теперь исчезла, пока существуют смертные, оборотни и вампиры, у которых дурные намерения.