Смертельная дуэль

Третий Мастер считается одним из лучших фехтовальщиков в мире боевых искусств, где бойцы и кланы соперничают за господство. Устав от проблем, которые он получает от начинающих фехтовальщиков, Третий Мастер инсценирует свою смерть, меняет своё имя на А Цзи и пытается вести нормальную жизнь. Он влюбляется в проститутку Сяо Ли. Однако былая слава преследует его, когда женщина по имени Цюди отслеживает А Цзи, чтобы отомстить за гибель своих 46 боевых братьев, бросивших вызов Мастеру в разное время. Её попытки убить Мастера проваливаются. Тем не менее она находит способ отравить его. Путешествуя, А Цзи встречается с незнакомцем, способным вылечить его. Незнакомец оказывается Янь Шисанем, также одним из лучших фехтовальщиков, который вскоре окажется соперником А Цзи в финальной дуэли.