Нанни (Baiferm Pimchanok) была рождена для того, чтобы быть «маленьким демоном» с такой силой, которая может уничтожить магический мир. Нанни должна была быть убита еще ребенок, но ведьма Хара сжалилась и влюбилась в нее. Нанни живет в человеческом мире с ее тетей и вырастает вместе с Даракой (Tuptim Unyarin).
Дарака (Tuptim Unyarin) - милая, мягкая и доброжелательная старшая смертная сестра, в то время как Нанни - избалованная и совсем не похожая на Дарак.
Нанни использует свою магию для озорных вещей. Обе сестры выросли вместе со своим хорошим братом Паватом (Off Chanapol). Нанни смело выражает свою любовь к Павату. Пават тоже любит Нанни, но ждет, когда она закончит школу, прежде чем он ей расскажет о своей любви. Кроме того, Дарака тайно любит Павата, но скрывает свою любовь, и, в конце концов, Дарака отказывается проиграть Нанни. После многих лет скрытия ее чувства, издевательства и влияния злой ведьмы Нанрай Бусабы (Фай Ничанун) и ее брата (Тун Тунвы). Дарака постепенно становится плохой.
Нанрай Бусабы (Фай Ничанун) и ее брата (Тун Тунвы) используют Дараку, чтобы уничтожить Нанни, потому что она стоит на их пути. И благодаря своей демонической силе и силе любви к Павату, Нанни должна будет победить зло и восстановить свои отношения с Дарак.
