Лай Чи, последний китайский евнух

Династия Цин доживает последние деньки, император фактически лишен каких-либо полномочий, а придворные евнухи превратились из некогда могущественных вершителей судеб в всеобщее посмешище. Однако мальчишка Лай Чи, живущий в небольшой деревушке, уверен, что все образуется, и заставляет своего отца кастрировать себя. Проходят годы, Лай Чи вырос, но служит не при дворе императора, а в театральной труппе — тот факт, что он евнух, он тщательно скрывает.