Три года назад А Ли, танцовщица из западных регионов трагически погибла на чужбине, её тело и голова были разделены. Её младшая сестра, отважная и находчивая Юэ прибывает в гостиницу Юэлай, где произошло это происшествие и вместе с фокусником Ли Цзю Чэном и магистратом Чжан Чэном устроила ловушку, чтобы собрать всех причастных к инциденту, кто был замешан в деле об убийстве три года назад, под предлогом проведения банкета в честь праздника середины осени. Они разработали хитрый план, чтобы найти настоящего виновника убийства её сестры Ли, разрушая суеверия и восстанавливая справедливость.