Рассказ начинается с воцарения последнего государя царства Западное Чжоу Ю-вана и печальной истории о том, как недалекий правитель, живущий лишь развлечениями, ради улыбки красавицы Бао Сы погубил страну и отдал власть удельным князьям.
Следом пришла эпоха Чуньцю (~ 770 - 481 гг. до н.э.) В центр сюжета выходят сложные отношения уделов-царств и истории пяти гегемонов того времени: Ци Хуань-гуна, Сунь Сян-гуна, Цзинь Вэнь-гуна, Цинь Му-гуна, Чу Чжуан-вана.
Следом пришла эпоха Чуньцю (~ 770 - 481 гг. до н.э.) В центр сюжета выходят сложные отношения уделов-царств и истории пяти гегемонов того времени: Ци Хуань-гуна, Сунь Сян-гуна, Цзинь Вэнь-гуна, Цинь Му-гуна, Чу Чжуан-вана.
