Чтобы вырваться из-под контроля своей бабушки, святая из клана полубогов Бань Ся прониклась симпатией к могущественной демонической душе в теле генерала Сюань Е и спасла его своим дыханием полубожества.
Три года спустя в пограничном городе Линьцзе произошла странная резня, предположительно учиненная злым демоном. Сюань Е отправился в Линьцзе, чтобы изгнать демонов. В ночь кровавой луны свадебный зал семьи Ли был наполнен демонической энергией. Сюань Е поднял красную вуаль и обнаружил, что невестой на самом деле была Бань Ся.