Ли Пён Го (Чхве Тхэ Хван), молодой северокорейский беженец в Южной Корее, встречает и заводит дружбу с Ли Сoн У (Ли Ён У), талантливым солистом корейского Национального балета. После знакомства с захватывающим миром танца через его нового друга, Пён Го выбирает направление жизни, которое он никогда не мог предположить.