Ещё до того, как Лин Ло обратилась в демона, слава о её искусстве меча гремела на весь мир совершенствования. Но однажды появился таинственный мастер, чей единственный удар потряс три мира, и Лин Ло утратила титул сильнейшей.
Став Владычицей демонов, она обрела силу, не имевшую равных во всех трёх мирах. Однако всякий раз, когда она желала учинить расправу, на её пути неизменно вставал Юэ Лянцзе – лучший мастер меча среди бессмертных. В конце концов Лин Ло пошла наперекор Воле Небес и, отбросив сожаления, приняла гибель со спокойной душой… Чтобы внезапно открыть глаза и понять: судьба сыграла с ней злую шутку. Она переродилась в прошлом, став младшей соученицей своего заклятого врага в годы его юности.
В свои шестнадцать Юэ Лянцзе был всего лишь внешним учеником секты Тяньюнь и безропотно выполнял самую грязную работу, становясь «мальчиком для битья», если у старших адептов что-то не ладилось в учёбе или им доставалось от наставника.
Так Лин Ло стала свидетельницей трагической юности будущего мастера меча. Тогда она ещё не подозревала, что её решение вступиться за него перед старшими станет началом череде добрых дел, которые изменят его судьбу. И именно это приведёт к тому, что годы спустя, когда против Владычицы демонов ополчатся все Три Царства, Юэ Лянцзе пойдет против всего мира и Воли Небес, лишь бы защитить её.