Гениальный ученый Чан Ён Силь поднялся из статуса раба до государственного чиновника третьего ранга благодаря благосклонности короля Седжона, но полностью исчез из истории после инцидента с паланкином в 1442 году. Куда он исчез?
В фильме выдвигается гипотеза о том, что Чан Ён Силь отправился в Европу с исследователем династии Мин, генералом Чжэн Хэ, и встретился с Папой Римским в Италии; однако Папа посчитал Чан Ён Силя еретиком за веру в то, что Земля круглая, и приказал казнить его. Сбежав от Папы и в одиночку добравшись до Флоренции, Чан Ён Силь встретил молодого Леонардо да Винчи, и вместе они начали создание «орнитоптера», летательного аппарата…