Когда в мире появляется возможность выявлять генетическую предрасположенность к психопатии с помощью ДНК-теста плода в утробе матери, начинается напряженное противостояние между законом и безжалостным злом. Чон Ба Рым – молодой сержант полиции в отделении Гюрён при управлении полиции Муджин, получивший награду за героизм еще в школьные годы. Его вера в справедливость кажется непоколебимой, пока встреча с изощренным серийным убийцей-психопатом не ставит под сомнение всё, во что он верил. Ко Му Чхи – опытный детектив отдела по расследованию особо тяжких преступлений, чье детство было омрачено гибелью родителей от рук серийного убийцы «Охотника за головами». Ради возмездия он готов переступить любые…

Ён Си Ын – образцовый ученик, занимающий первое место по успеваемости в своем классе. Он не интересуется ничем, кроме учебы, и вскоре становится целью хулиганов-одноклассников во главе с Чон Ён Бином. Хотя Ён Си Ын физически слаб, он не отступает и, используя свои навыки быстрого принятия решений, знания физики и объектов в своем окружении, защищает себя, раз за разом давая отпор в драках. Но. когда он попадает в действительно опасную для жизни ситуацию, ему на помощь приходит Ан Су Хо, сильнейший боец в их классе. Вскоре к ним присоединяется и только что переведенный О Бом Сок, сын депутата законодательного собрания. Эти трое становятся друзьями и союзниками, пытаясь выжить и пресечь насилие…

Чхве И Джэ (Со Ин Гук) на протяжении многих лет так и не смог устроиться на постоянное место работы. Только что он потерял все свои сбережения из-за мошенника, а следом расстался с любимой девушкой, посчитав себя обузой для нее. Разочаровавшись в жизни, Чхве И Джэ решает покончить с собой. Оскорбленная его легкомысленным отношением к смерти, Смерть (Пак Со Дам) приходит, чтобы наказать его игрой: Чхве И Джэ в течение 12 раз будет оказываться в телах людей, которым суждено умереть в скором времени. Он должен будет снова и снова переживать муки смерти. Но, если ему удастся избежать неминуемую смерть, он сможет прожить жизнь в теле этого человека. Его жизнь была разрушена, но как насчет жизней других…