Мечника Лу Дун Бина ( Ли Цзун Хань ), раненного в схватке с демоном, находит и выхаживает красавица Инь Дай ( Хай Лу ). Молодые люди влюбляются друг в друга и вскоре женятся, что сильно не нравится родной сестре Инь Дай, не менее прекрасной Сюэ Цунь. Последняя решает во что бы то ни стало разлучить влюблённых и забрать мечника себе, однако, каждая попытка завершается неудачей.
Демоны продолжают беспокоить простой народ, что заставляет мечника снова встать на их защиту. За свои благородные и чистые помыслы вскоре тот обретает волшебный меч небожителя. Получив таким образом новую силу, молодой мужчина решает защитить двух благородных братьев-лордов - Цао Ю и Цао Гун. Он тайно нанимается к ним охранником и оказывается втянут уже в дворцовые интриги, не последнюю роль в которых играет всё та же завистливая Сюэ Цунь. Однако, на помощь Лу Дун Бину приходит не только его красавица-жена, но другие ( божественные и демонические ) помощники : демон-скорпион Цуй Мин, бабочка-дух Пинь Ан, прекрасный бессмертный флейтист Хань Сянь Цзы ( Чжан Чжо Вэнь ), добродушный божественный толстяк Хань Чунь и даже старший небожитель в облике старика по имени Чжан Гуо.
Так преодоление Лу Дун Бином каждой беды и невзгоды становится первыми шагами к ступеням бессмертия.
